Construire ensemble une stratégie patrimoniale vous permettra de vous projeter dans cet environnement de plus en plus complexe et changeant en se posant des questions fondamentales :
- Est-ce que je souhaite protéger mon conjoint et mes enfants ?
- Quels seront mes revenus à ma retraite ?
- Comment donner une partie de mon patrimoine sans me démunir ?
- Comment investir en toute sécurité ? Comment optimiser la fiscalité ? (IR et ISF)
Je m'interdis de vous apporter des solutions sans vous connaitre !
Il est indispensable d'échanger pour vous connaitre , votre histoire est riche d'enseignements ,votre vision du présent et surtout de l'avenir est primordial ( projets et souhaits )
Une maison est construite avec des fondations solides et cette base s'appuie sur une stratégie à valider ensemble.
C'est le BILAN PATRIMONIAL qui marquera notre entrée en relation.
Grâce à l'inter-professionnalité ( experts-comptables ,assureurs ,notaires,avocats ) et l'appui de spécialistes ,qui viendront conforter la stratégie que nous déciderons de mettre en place dans cet environnement en perpétuel mouvement et valider les choix retenus.