La démarche de Family Office s’adresse au patrimoine complexe par leur nature (entreprise familiale, propriété foncière, agricole) ou par leur contexte (simplification de gestion, transmission d’entreprise)
Les missions ont pour objectif de :
- Gérer l’ensemble des actifs pour maitriser le schéma familial
- Préserver l’harmonie familiale.
- Garantir la conservation des intérêts de la famille.
- Organiser la transmission des générations suivante
Conseil et suivi global des avoirs d'une famille souhaitant organiser la gestion de son patrimoine.
Les missions confiées peuvent être :
- Gestion du patrimoine immobilier
- Gestion des actifs financiers
- Organisation de la transmission trans et inter générationnelle
- Pilotage de la stratégie d'investissement
- Organisation Juridique et Fiscale du patrimoine familial
- Pacification des relations familiales