C'est avec une grande joie que jeudi 14/03 est né le "cercle du patrimoine malouin" dans les locaux d'un des partenaires
Ce groupe aura pour mission de mettre en oeuvre l'inter-professionnalité pour répondre et simplifier les démarches des clients :
Après avoir effectué le bilan patrimonial ,les 5 professionnels que sont notaire ,expert-comptable, avocat fiscaliste, courtier et assureur répondront "collégialement" lorsque cela le nécessitera aux problématiques du client , pour faire en sorte que les stratégies décidées ensemble soient mise en oeuvre efficacement et rapidement.
Les nombreuses situations où les clients se retrouvent avec une accumulation de "produits" ou de dossier sans "fil conducteur" ,sans logique et sans anticipation , cette organisation permettra plus de cohérence et de logique dans la construction de l'avenir du patrimoine des clients.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service ,contactez moi au 0662720510 ou à mon mail contact@cabinetqueric.fr pour plus d'explications.
Olivier QUERIC 
